為了穩(wěn)定住價格走勢，從去年Q4開始面板廠早早醞釀春節(jié)期間將要大幅減產(chǎn)的計(jì)劃。此次面板漲價要分兩個階段來看，第一階段，由于日本地震造成偏光片材料廠商瑞翁停工停產(chǎn)，加上紅海危機(jī)愈演愈烈引發(fā)的貨運(yùn)周期變長和航海費(fèi)用的增加，給市場帶來恐慌情緒，市場供應(yīng)緊張的氛圍愈發(fā)濃烈。為保證供應(yīng)鏈安全，TV整機(jī)廠恢復(fù)面板采購需求。第二階段，隨著面板價格上漲的信號愈發(fā)明顯，2月面板廠大幅減產(chǎn)和放假，打亂了整機(jī)廠的正常的采購節(jié)奏，整機(jī)廠開始擔(dān)心采購動作慢半拍導(dǎo)致后續(xù)采購價格偏高，進(jìn)而積極增加采購訂單，甚至為國內(nèi)618還有海外體育賽事提前備貨，進(jìn)一步造成面板供不應(yīng)求，推動面板價格的上漲。
2月面板廠大幅減產(chǎn)，打亂TV整機(jī)廠正常采購需求
因?yàn)榇箨懨姘鍙S基本都踐行按照大部分產(chǎn)線休假2周的策略來執(zhí)行，在這期間銷售、物流和工廠人員都放假，導(dǎo)致生產(chǎn)和出貨都短暫停歇，面板廠出貨計(jì)劃大幅削減，根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）《AVC產(chǎn)業(yè)鏈-全球電視面板產(chǎn)銷存月度報(bào)告》，2月全球電視面板出貨計(jì)劃16M，遠(yuǎn)低于2023年1月同樣因?yàn)榇蠓鶞p產(chǎn)的出貨低點(diǎn)，面板廠控制出貨節(jié)奏，造成市場供不應(yīng)求，整機(jī)廠訂單被延后至3月份滿足。3月份面板廠稼動率提升，出貨計(jì)劃逐漸恢復(fù)。
整機(jī)廠增加采購計(jì)劃，加劇面板供不應(yīng)求
TOP品牌廠考慮TV市場需求并無好轉(zhuǎn)，但是黑天鵝事件頻繁，瑞翁COP膜材產(chǎn)能在日本地震中受到影響，雖然工廠已經(jīng)在恢復(fù)過程中，但是COP膜短缺的影響持續(xù)，CSOT/AUO/Sharp等廠商產(chǎn)能受到不同程度影響，例如華星的高端面板主要供應(yīng)給頭部客戶三星/TCL/小米/Sony，COP膜緊缺造成其面板供應(yīng)不足，結(jié)構(gòu)性短缺的影響被放大。
過完春節(jié)至今，整機(jī)廠增加采購計(jì)劃，據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）調(diào)查，今年第一季度，TOP 11整機(jī)廠采購量增加至41M，環(huán)比恢復(fù)增長，第二季度采購量將進(jìn)一步提升至47M，需求恢復(fù)下，整機(jī)廠不得不接受面板廠提出來的漲價訴求，以確保其自身供應(yīng)鏈的安全和穩(wěn)定。